Огляд світового ринку ЗЗР за 2023 рік та прогноз на 2024 від аналітичної компанії AgbioInvestor

Попередній аналіз AgbioInvestor вказує на те, що світовий ринок агрохімікатів, що використовуються як у рослинництві, так і в інших галузях, збільшився на 0,1% у 2023 році та в середньому на 4,9% на рік у період з 2018 по 2023 рік. 
Як показано в таблиці нижче, попередній прогноз світового агрохімічного ринку на 2023 рік відображає зростання на 0,1% в річному обчисленні до $82 845 млн, що є продовженням дуже сильного зростання в 2022 році.

Світовий ринок засобів захисту рослин у 2023 році

Найбільш значущими факторами, які вплинули на показники ринку засобів захисту рослин у 2023 році, були:

• Відновлення після несприятливих погодних умов (наприклад, США, Європа)
• Дуже сухі умови на півдні Південної Америки; сухість у деяких частинах Азії (наприклад, Індонезія), але більш сприятливі в інших країнах (наприклад, В'єтнам);
• Сухість на середньому заході США; 
• Зниження цін на агрохімікати, неселективні добрива та Азійсько-Тихоокеанський регіон постраждали найбільше.
• Ціни на сировинні товари нижчі, ніж у 2022 році, але залишаються високими за історичними стандартами.
• Ціни на добрива та енергоносії знизилися з пікових значень 2022 року, але все ще залишаються високими.
• Високі запаси призводять до розриву між продажами з боку компаній та використанням на місцях:
• Запаси зросли через високі обсяги попередніх закупівель для зменшення занепокоєння щодо постачання та несприятливі погодні умови в середині та наприкінці сезону в ключових регіонах (Західна частина США, Європа).

Запаси в роздрібній торгівлі та на фермах зараз використовуються, причому використання на місцях підтримується завдяки відносно високому тиску шкідників та покращенню умов на вищезгаданих регіональних ринках. На продажі компаній також вплинуло загальне зниження цін на агрохімію, але найгірші наслідки зниження цін очікуються на ринку ґрунтових добрив у 2024 році.

Наявні дані свідчать про те, що на вартість гербіцидів вплинуло значне зниження цін на ключові продукти. Однак очікується, що повний ефект від цього зниження цін буде відчутний лише в сезоні 2023/24, оскільки, за оцінками, значна кількість дорогої продукції все ще присутня в ланцюжку поставок, а країни південної півкулі здійснили більшість закупівель, коли ціни залишалися відносно високими.

Що стосується інсектицидів, то спекотні та сухі умови в США призвели до збільшення чисельності шкідників, зокрема мормонського цвіркуна та кукурудзяного метелика. Також повідомлялося про високий тиск комах у Бразилії, особливо в південних регіонах, де в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул вперше було виявлено африканського листоїда. За оцінками, продажі інсектицидів знизилися в Японії, але високий тиск шкідників спостерігався в Китаї.

Очікується, що посушливі умови в Північній Америці матимуть обмежений вплив на розвиток хвороб і, відповідно, на використання фунгіцидів у регіоні, хоча занепокоєння щодо бактерії Pantoea, яка пов'язана бактеріальним в’яненням (вілт) кукурудзи та стебловою гниллю, зростає на посівах кукурудзи в штаті Техас.

Незважаючи на те, що площі посівів сої в Бразилії, яка є ключовим ринком збуту фунгіцидів, збільшилися. Тиск іржі в Азії знизився порівняно з попереднім роком, хоча боротьба з нею все ще залишається пріоритетним завданням. Очікується, що дуже посушливі умови в деяких частинах Південної Америки, зокрема в Аргентині та на півдні Бразилії, також стримували продажі фунгіцидів. За оцінками, продажі фунгіцидів знизилися в Японії. В Європі продажі фунгіцидів зросли завдяки високому рівню тиску шкідників, зокрема септоріозу, який спричинив зростання кількості нових продуктів у регіоні, що позитивно вплинуло на ринкову вартість. 

Огляд ринку засобів захисту рослин та прогноз до 2024 року

Ринок засобів захисту рослин у 2023 році був відносно рівним з точки зору розвитку вартості, оскільки вплив зниження цін на агрохімікати та несприятливі погодні умови в деяких регіонах стримували зростання. Однак це було компенсовано позитивними умовами, що призвели до відновлення більшої частини Європи; сильною аграрною економікою та ринком Бразилії, де вплив падіння цін не був повністю відчутним під час купівлі засобів захисту рослин; покращенням погоди в західній частині США; а також високим тиском шкідників на ринках ключових країн, зокрема Бразилії та Китаю.

Однак можна очікувати, що у 2024 році ринок скоротиться, оскільки падіння цін на агрохімікати в повній мірі відчувається в Центральній та Південній Америці, а погодні явища Ель-Ніньйо продовжують впливати на більшу частину Азійсько-Тихоокеанського регіону. Крім того, можна очікувати, що очікування щодо скорочення посівних площ на деяких ключових ринках сільськогосподарських культур і країн (наприклад, зернових у Франції та Аргентині; кукурудзи в Бразилії та США; зернових і каноли в Австралії) вплинуть на ринок у 2024 році. 

Очікується, що на результати діяльності компаній у 2024 році позитивно вплине стабілізація ситуації із запасами, оскільки у 2023 році продажі у багатьох регіонах, зокрема у США та Європі, були обмежені високими обсягами поставок у 2023 році. Однак прогнозується, що ефект від зниження цін на агрохімікати збережеться, особливо в країнах Південної півкулі, таких як Бразилія, у 2023/24 році. 

Ключовими факторами, що лежать в основі припущень щодо зниження у 2024 році, є:

• Низькі ціни на агрохімію.
• Ель-Ніньо, що призводить до посушливих умов у більшій частині Азійсько-Тихоокеанського регіону.
• Зниження цін на сировинні товари.
• Логістичні проблеми в певних ключових місцях судноплавства (наприклад, Панамський канал, річка Міссісіпі, Рейн).
• Погодні умови, що впливають на Бразилію (хоча тиск іржі вищий, ніж минулого року).

Читати по темі: Ель Ніньйо не матиме значного впливу на погоду в Україні — експерти

Північна Америка

Прогнозується, що посівні площі під кукурудзою в США дещо скоротяться, а під соєю зростуть. Ефекти Ель-Ніньо, які можуть спровокувати екстремальні погодні явища, такі як лісові пожежі, тропічні циклони і тривалі посухи, триватимуть протягом весни в Північній півкулі з березня по травень 2024 року.
Очікується, що посушливі умови і надалі перешкоджатимуть транспортуванню ключових товарів через низький рівень води в річках.
Озима пшениця в США виграє від підвищеної вологості ґрунту, при цьому розвиток і стан посівів випереджають середні темпи.Посівні площі під пшеницею в США зросли на 8,3%.

Ключові посівні площі в Канаді збільшаться в 2024 році:

Площі під пшеницею сильно зростають другий рік поспіль.

Площі під канолою та соєю також зростають.

Посівні площі під бобовими та спеціальними культурами скоротяться, хоча ринок засобів захисту рослин для цих культур є менш комерційно значущим, ніж для олійних та зернових.

Однак очікується, що на виробництво вплине сильна посуха в ключових регіонах вирощування.

У Канаді було виявлено сім нових патотипів бульбочкових гнилей, шість з яких були здатні інфікувати рослини каноли, виведені на стійкість до бульбочкових гнилей.

Центральна та Південна Америка

У Бразилії очікується зростання посівних площ під соєю на 2,8%, а кукурудзи - на 5,3%. Загальна посівна площа, за оцінками, зросте на 0,4%.

Очікується, що на розвиток посівів сої вплине низка факторів, в тому числі ключові регіони постраждали від спекотної та сухої погоди, деякі площі потребують пересіву, що, як очікується, вплине на врожайність.

Посів сої розпочався раніше, ніж зазвичай, на прохання виробників бавовни, щоб забезпечити більше часу для посіву бавовни сорту Сафрінья, що призвело до занепокоєння щодо посилення іржі та поширення хвороб.

Очікується різке зростання посівних площ та виробництва цукрової тростини завдяки сприятливій погоді та нещодавнім інвестиціям у сектор для підтримки виробництва етанолу. 

Азійсько-Тихоокеанський регіон

Посівні площі пшениці та ріпаку в Австралії скорочуються, а посушливі умови, як очікується, серйозно вплинуть на виробництво сільськогосподарських культур. 

Виробництво рису в Азії постраждало від посушливих умов, що вплинуло на посівні роботи та призвело до зниження рівня водосховищ/перспектив іригації. 
Індія обмежила експорт рису через занепокоєння щодо зростання внутрішніх цін.
Індійські виробники очікують переходу на менш погодні культури, такі як нут і сорго, що, як очікується, зашкодить витратам на засоби виробництва. Очікується, що загальне виробництво зернових культур в Індії в Харіфі знизиться порівняно з попереднім роком.
Врожай пшениці в Китаї постраждав від сильних снігопадів, що призвело до перебоїв у збиранні, зберіганні та логістиці врожаю в північно-східних регіонах країни.

Європа

Озимі культури у Франції постраждали від сильних дощів: за оцінками, площа посівів пшениці скоротилася на 5,1%. 

І навпаки, дуже сухі умови в південних регіонах впливають на посіви озимих культур: очікується, що врожайність ріпаку в Румунії знизиться на 50% в найбільш постраждалих регіонах. 
Україна дещо оговтується від наслідків російського вторгнення: посівні площі дещо відновлюються, а експорт зерна поновлюється, хоча все ще не на повну потужність.

Логістичні проблеми викликають занепокоєння в Центральній Європі, де нещодавня посушлива погода призвела до низького рівня води в річці Рейн, яка є ключовим судноплавним маршрутом у регіоні. 

Переклад SuperAgronom.com

Джерело Agropages.